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2017-08-23 10:23:10     (作)     自然之美

  招商证券

  零售组:许荣聪、邹恒超

  近段时间零售新物种层出不穷,阿里的盒马鲜生率先尝试,永辉、百联、高鑫、步步高等零售巨头也相继跟进,多元零售的新形态和新物种不断被孵化出来。招商零售研究团队上周实地调研了京沪两地的几个零售新业态——盒马鲜生、盒马集市、百联Riso、飞牛优鲜和便利蜂,给各位投资者提供第一手草根调研资料.

  先简单用一首诗来展示本次调研的感受:

《零售新业态调研有感》

招商零售 许荣聪

物种爆发新零售,群雄逐鹿争上游。

生鲜餐饮构壁垒,线上增效引客流。

无人便利是趋势,只是时间尚不够。

客户体验最核心,消费升级是缘由

  注:本文中的营收、费用等测算都根据抽样调查和合理假设得到,可能存在一定的误差。

  

  一、盒马鲜生

  (北京十里堡店)

  2017年6月9日,盒马鲜生全国的第10家门店于北京朝阳区十里堡开幕。北京是继上海、宁波之后,盒马鲜生成功开拓的第三个城市。十里堡店营业面积超过1万平米,商品数量达到6000多个,是一个融合“生鲜食品超市+电商+餐饮+物流配送”的新零售综合体。盒马鲜生希望在保持精品超市的品质的同时达到亲民化的价格,并以此挑战传统超市零售行业。与此同时,这种线上+线下,超市+餐饮的融合,意在达到1+1>2的效果。

  

  (一)基本情况

  1、区位布局

  店铺位于朝阳路十里堡乙2号院新城市广场B1层(东四环旁),居民楼很多,附近为周边区域的商业中心。店面面积10000平方米左右,其中仓储面积为3000平方米。商场一楼空空如也,进入商场门后有许多指示引导往地下盒马鲜生超市的人员和指示牌。

  进入超市后为水产销售区,摆放着几个大的水产养殖缸,销售小龙虾,面包蟹,澳洲龙虾,帝王蟹,多宝鱼这些热门生鲜。后面为其它海鲜销售区,承重区和食品加工区。超市西侧有餐饮区,其中有大量桌椅。据估算,大约有300-320个座位。超市多个位置都设置了收银台约21台,其中自助收银台4台,任何品类的商品都可在任意收银处进行支付。

  

  2、人员配置

  店面销售人员100人左右,清洁人员约33人,以后会扩张到40人,保安10人左右,估算员工总数应该达到250-300人左右。

  3、客户构成

  各个年龄段的顾客都有,其中有不乏老年人和小朋友,几位老年顾客表示第一次来消费,并且是跟随子女而来。盒马鲜生也在努力吸引年轻父母,场内有婴儿用品(以国外品牌主),家长愿意带小朋友到盒马鲜生可能有两个原因:一是盒马鲜生提供了良好的餐饮服务,家长可带小孩一家大小于盒马鲜生尝尝海鲜;二是盒马鲜生运用一些方式吸引小朋友,如盒马鲜生卡通的logo和专门推出小朋友的购物车。

  (二)商品结构

  最特色品类也是最卖座品类为终端水产海鲜,如:小龙虾、面包蟹、澳洲龙虾、帝王蟹、多宝鱼、虾、象拔蚌,价格比市场价稍低。

  

  新鲜果蔬大多标榜有机和新鲜,肉类、日本寿司和刺身销量也不错,餐饮区还有中餐熟食和小火锅和中餐熟食。

  

  其它多为常见超市销售的食品和与食用相关的如调味品,油,酱料等,这些商品比普通零售价要低(如普通500ml可乐卖2.8元)。超市中有婴儿用品和美容护肤日用品的货架。但是没有其它超市中有的五金,杂货,服饰等商品品类。另外还有几家联营品牌进驻如原麦山丘,橙baby和贡茶。许多商品提供了优惠的价格,顾客还可以通过各种方式获得线上优惠券。从收银台观察,顾客每单平均优惠幅度达10%。

  

  (三)经营模式

  1、支付模式

  顾客必须使用盒马鲜生app进行支付。但本质上只是通过盒马鲜生app关联顾客的支付宝帐号从而进行支付。也就是说,阿里想搜集盒马鲜生线下消费的应用数据,获得新入口。但某些顾客仍未习惯使用盒马鲜生app进行支付,顾客的自助结账也仍需工作人员看管和协助。

  2、自助结账

  类似国外CVS等便利店的模式,顾客可以通过自助扫描商品进行结账,但目前仍需工作人员在旁指导,但的确提高了结账效率。

  3、海鲜现烹

  顾客在盒马鲜生购买海鲜后可以免费由盒马鲜生进行烹调。但在高峰期,海鲜烹煮需要等候2个小时。海鲜现烹的服务十分火爆,许多顾客就在盒马鲜生超市内享用刚刚购买的商品。

  4、外送服务

  可以通过盒马鲜生app进行下单,由盒马鲜生的配送员进行配送。目前为0运费0起送价。配送范围为3公里,承诺最快30分钟到达,但高峰时段这一时效并不能完全满足。顾客下单后会有专门的店员从店铺中挑选商品然后通过传送装置传到物流中心。

  (四)营业状况

  1、营业额估计

  计算方法:主要按经营种类和收银台性质计算。收银台可分为4类,第一类为出口处人工结算收银台共12台,但有3处收银台位置较偏、客流量较少,折算为1台,该类收银台共计10台;第二类为自助结算台,共4台,本身与第一类收银机的功能相同,但因为客单价更高且结算频率更高,因此单独分类计算;第三类为熟食收银台,共4台;第四类为海鲜现场加工,共两台,但因为通常只有1台运转,故按1台计算。

  核心假设:周五、周六、周日为高峰期(依据店员采访),定义为休息日,且这三天的高峰时段长于其他上班日,这四天定义为工作日。高峰时段销售量是低峰时段2倍,休息日销售量是工作日销量2倍(依据店员采访)。

  餐饮和非餐饮的高峰时长不同。(依据日常经验及现场观测得出假设)计算过程以所观测到的基础数据为基础。最终估算出盒马鲜生年度营业额为3.49亿,其中线上为3700万,线下3.11亿,其中餐饮销售额为5500万,线下非餐饮为2.57亿。人效为99.7万元/人,坪效3.49万元/平。

  

  2、费用估算

  

  (五)总结

  总体而言,销售非常火爆,店面人流量大,嘈杂而热闹。(店员表示,一天半销售了1吨虾)以“吃货”为主题而展开的经营,主要想吸引的人群是80/90中的中高端人群。

  “生鲜食品超市+电商+餐饮+物流配送”总体来说配合良好,模式获得市场认可。据现场顾客反应,食物新鲜,价格市场化,无论是熟食还是现场加工的海鲜口感都不错,外卖配送效率很高。第一次来的顾客,表示下次还会再来。

  

  二、盒马鲜生

  (徐汇汇阳广场)

  自2016年1月盒马鲜生在上海金桥开设第一家门店以来,在不到两年的时间里,便已经拓展到8家,并且成功入驻宁波,北京,在今年9月份即将入驻深圳。盒马采取"超市+餐饮+盒马app"一体化的经营模式,以生鲜为主要特色,聘请大厨开设"即买即做"的海鲜吧,盒马渔市为客户提供方便的服务。超市一中高端产品为主,同时发展"盒马工坊"等自营餐饮品牌。联营餐饮的加入为盒马注入新鲜血液,提供多样化,个性化的选择。

  (一)基本布局情况

  盒马鲜生徐汇店大致是盒马集市的一半大,占地约4500平方米,前厂后厂各占一半。一进门便是生鲜区,十分醒目。同时有外商生鲜种类,约占三分之一,自营新鲜水产生鲜约60种。但是有小部分是不能现场加工的。随后是超市零售部分,产品种类与其他盒马鲜生店一样,生鲜占比较高,附以一些食品和日用品。餐饮部分为一条小街的布局,联营餐饮约为5个。

  (二)客流量统计

  对下午若干个时间段进行抽样统计客流量。

  线上:下午16:30~17:00时间段线上数量突增原因可能是有些顾客选择在这个时间段下单,是为了保证下班到家时间与商品到达时间相近,所以在下班之前一小段时间下线上订单。

  线下:在17:30~18:00时间段里,选择购买盒马便当的人数较多,有不少顾客只是买了几盒便当。意料之外的是老年人也是其中的一部分,可见盒马鲜生的“鲜”字已经收服人心。

  线下:发现,在16:30~17:00,17:30~18:00两个时间段,购买食材的顾客相比较前端时间段增加较多。老人,中年女士较多。随着暑假开始,有很多孩子也跟随父母来到盒马,作为徐汇第一家店,顾客受众度很高。

  (三)营业分析

  假设:线下高峰时间4小时,客单量为非高峰时间两倍,节假日客单量为工作日3倍。线上客单量工作日和节假日持平。员工工资根据店面招聘启事按5500一月计算,配送员工资7000元。租金成本参考好租网站上周围可比店面租金。其余信息如客流量、客单价等来自门店的抽样统计,员工人数(包括配送员)大约有130人左右。

  测算结果为:

  线下:工作日收入每天营收为141000,节假日为423000。年营业收入为74,448,000元。

  线上:每天收入为117600元。线上年营业收入为42,924,000元。刨除餐饮部分年收入为117,372,000元。人效88.9万元/人,坪效2.6万元/平。年人力成本(包括配送员)为10,512,000元。租金成本为8,705,250元。

  

  (四)总结

  1.汇阳广场店的消费水平处于中等阶段,顾客消费较为理智。推测一是因为盒马鲜生入驻上海已经有一段时间,顾客对其已经有了基本认知。二是徐汇区位处上海繁华地段,商贸超市密度已经较大。

  2.海鲜产品依旧是消费热点。

  3.目前天气炎热,预测盒马线上发展趋势会更加良好,但同时商品,食物易变质,以“鲜”字当家的盒马的消费信任度会增加,然而保鲜的成本也会对盒马造成一定影响。

  

  三、盒马集市

  盒马集市作为盒马鲜生2.0升级版,目前仅在上海浦东八佰伴设立一家,周围居民区占比较大,在门店面积,餐饮服务方面均作出了升级。面积为盒马鲜生的2倍大,联营商家入驻量明显增加,餐饮比例达50%以上。升级之后的盒马集市提供更优质的服务,对客流量的吸引力大大提升。

  (一)基本情况

  盒马集市是一般盒马鲜生店面积的2倍,有10000平方米,前厂和后厂各占二分之一。前厂超市零售自营,联营餐饮,自营生鲜及餐饮各占三分之一,从前门进入首先是超市零售部分,中间是联营餐饮商家,最后是盒马的头牌产品生鲜市场以及餐饮。联营餐饮的所带来的盈利收入至关重要,将联营餐饮放在整个布局的中间保证了顾客接触量,进一步保证了其收入的稳定性。

  (二)商品结构

  1、超市零售

  超市以中高端商品为主,价格也相对较高,但是促销力度不小,往往都是买一赠一。“鲜”字也贯穿到了超市零售中,对于即将过期的商品进行打折促销。果蔬新鲜,封装漂亮,当然价格也比一般超市的价格要高。在超市基础上配置盒马工坊,盒马工坊主要卖盒马小馄饨和包装好的半成品菜。半成品菜以宫保鸡丁为例,包括切好的鸡丁,胡萝卜,黄瓜及合理配比的葱姜蒜,当顾客购买好后,可以找员工进行加工,全部免费。调研途中遇到顾客让员工加工酱牛肉,香味十分诱人。

  

  2、联营餐饮

  联营餐饮部分大概有15家商家入驻,由于调研时间正好赶上午饭时间,生意相当不错,联营餐饮区大概可以容纳100人,大部分座位都已坐满。联合餐饮部分午高峰和晚高峰人流量很大,还会出现座位不够坐的情况出现。盈利不容小觑。

  

  3、生鲜及自营

  生鲜市场可以划分为两个部分,外商产品和自营产品。其中外商占三分之一,大部分为包装好的生鲜产品,比如虾仁和鳕鱼片等,少部分为冰冻海产品。自营产品占三分之二,全部是海鲜水产品,在水缸里存储,十分新鲜,大概有60~70种(一些特征产品价格都有拍照,可以做价格对比)。生鲜市场周围有两个生鲜加工餐饮区,一个是海鲜吧,另一个是盒马渔市餐厅。海鲜吧无论是从占地面积和厨房配置,服务,人员配置上都远不如渔市餐厅。但价格上海鲜吧更经济实惠。(渔市加工费为30%,海鲜吧是按斤计算,每斤15元。)营业时间上海鲜吧没有限制,渔市有限制,渔市整体较为“贵族”,海鲜吧比较“平民”。

  除此之外还有3家盒马自营餐饮,生意也十分不错,服务态度也很好。总体来说,餐饮方面,盒马做的很不错。

  

  (三)经营模式

  盒马业务分为线上和线下,全部商品是电子标签。

  线上:全店有3个传动带,从超市到餐饮都分布着拣货员工,员工手里拿着FDA,根据订单对指定商品进行扫描,装进袋子中。再由传送带传送到后厂,整个过程十分迅速,整体十分方便。两边传送带包裹较多,中间较少。

  线下:在线下结账只能使用盒马app,包括超市和餐饮,都不能使用现金收费。全店一共有3个收银台,前门3个人工柜台,后门3个人工柜台,中间部分还有一个自动收银台。前门和中间收银台顾客较多,后门较少。到店的顾客几乎全部是结伴,独自很少,年轻和中年人居多,老年人很少。

  (四)总结

  1.作为2.0版的盒马,在餐饮方面的改进不容小觑,联营餐饮和自营餐饮“双剑合璧”。

  2.海鲜产品依然是消费热点。

  3.扩大的商品种类和餐饮服务使顾客消费力度也随之加大。

  盒马集市,不断使升级的商品种类和餐饮服务将同样带来升级的消费水平

  

  四、百联Riso

  百联集团的Riso系食于2017年6月26日在上海开第一家店,位于浦东新区张杨路655号的华联商厦内。周边商业区和住宅区大概各占一半,人流量密集。

  此次,Riso系食融合了新零售概念,充分应用新技术,为客户带来便利,客户可以通过手机APP下单实现电子支付。客户也可以线上下单,3公里内由公司自建物流负责60分钟内配送。Riso的目标用户是25-45岁中上收入、追求个人乐趣和舒适的人群,主要竞争对手包括华润万家的Ole以及盒马鲜生(路程10分钟左右)。

  

  (一)基本布局情况

  Riso系食经营面积约4500平方米,占据华联商厦的一楼与二楼,整个商厦将近二分之一的面积。门店的布局以及业态围绕“以人为本”的理念,实现空间与场景的融合,轻食与品质的融合,线上与线下的全渠道融合,超市和餐饮、书籍、音乐业态的多业态融合。百联Riso超市一楼和二楼各两个收银台。

  

  餐饮共有8个档口,分别是2个饮料档口、1个披萨档口、1个沙拉档口、1个烧烤档口、1个烘焙档口,2个主食档口(亚洲菜和西餐)。

  

  一楼大多都是生鲜类产品,摆放整齐,卖相好看。散落在四周有烧烤档口、烘焙档口、沙拉档口,中心有一个饮料档口。收银台附近还有一个外面入驻的花店,规模较小。

  

  2楼有书籍区,阅读体验是Riso主打之一,希望通过读书来吸引客流量,但因为书店太小,不起眼,书籍价格按原价卖,卖的书也都不是畅销书,吸引客流的效果较为有限

  

  2楼生鲜加工档口(兼卖亚洲菜)到了晚餐的时候生意较为红火,加工费也挺高,平均一份25元。

  

  (二)盈利测算

  1、调研结果

  客单价、客流量通过不同时段抽样统计,同时超市和餐饮不同档口分开统计。

  现场工作人员中,百联自有员工27人、合作品牌推广员16人,保安5人,客服中心售后5人,员工按两班倒计算,算上不在现场的管理和采购人员,则全部员工数为110人,自有员工数74人。

  2、基本假设

  超市一天营业时间为12小时。

  超市区空闲时间7小时(上午,下午),繁忙时间3小时(中午,晚饭点),高峰时间2小时(晚上,主要19:00-21:00)

  主食餐饮区繁忙时间4小时,空闲时间3小时,空闲时间单量为繁忙一半

  线上单量工作人员声称“很少很少”,取其为线下超市收入的1/10

  周末客流量和营业收入为工作日的3倍

  3、利润计算

  工作日日营业收入=63767(超市)+27675(餐饮)=91442元

  年收入=5029万元

  坪效=50293100/4500=1.12万元/平米

  人效(全部员工)=45.72万/人

  人效(自有员工)=67.96万/人

  (三)总结

  Riso是百联集团首家新零售体验店,融合了餐饮和零售,同时在超市区域布置了座位供客户用餐。但综合从测算结果来看,百联Riso的坪效和人效跟永辉2016年平均水平相当,没有体现其处于上海八佰伴黄金位置应有的效能,也因此就测算来看可能不一定赚钱。

  根据我们的分析来看这一新型商业业态值得推广。

  可借鉴的点

  1、生鲜面积占比很高,而且食品和生鲜定位都相对较高,与一般超市和菜市场拉开差距,也符合其所在商区的定位。

  2、装修布局和商品选用迎合购买力强的年轻群体,就调研来看也确实用户总体相对年轻,老年人占比较少。

  3、购买餐饮可以现购现做现食,具有很高的吸引力,现场调研来看确实做购买海鲜加工的餐饮档口生意最火爆。

  建议改进点:

  1、除海鲜加工以外的其他档口,包括烧烤、饮料、沙拉等对消费者吸引力不强,生意相对冷清,有一定的资源浪费。

  2、餐饮档口比较分散,为迎合用户就餐所以在各个地区都有座位,在大多数时间这些座位得不到充分的利用,对面积资源有一定的浪费。

  3、超市有5个出口、3个出口有收银台,尤其二楼通往三楼(外部餐饮)的通道人流量非常小,可以进行简化处理,对人流进行一定的集中,也便于超市的动线处理和营销等。

  4、目前线上业务基本还没发展起来占比很低,配送团队也未形成体系,未来这部分可以提供增量收入,进一步提升人效和坪效。

  五、飞牛优鲜

  飞牛优鲜是大润发最近推出的O2O新项目。配合新上线的飞牛优鲜专属APP,大润发改造了上海杨浦店。但你很难立即把这家筹备了半年之久的门店跟普通的大润发超市区别开来。店内仍然像普通超市一样被划分为熟食区、果蔬区、海产区等,付款方面,顾客既可以在店内直接购买,也可以通过飞牛优鲜APP下单。

  (一)基本情况

  1、区位布局

  地处内环边界,靠近五角场,设有班车且公交车较多(班车和公交车大多通往杨浦和虹口),缺点是附近没有地铁,因此大润发的主要顾客主要是杨浦和虹口两区的居民。

  2、客户构成

  顾客大多为中老年,也有爷爷奶奶带着孙子孙女前来购物,很少发现同龄人,在飞牛优鲜的APP普及之后,这个趋势将更加明显。

  (三)商品分析

  1、商品种类

  飞牛优鲜主要以生鲜食品为主,经营品类涵盖生鲜、进口食品、日用百货、快消等分类,包含水果蔬菜、肉禽蛋品、海鲜水产、现制烘焙、现制熟食面点、寿司、冷藏冷冻速食、低温饮料乳品、粮油干货、酒水饮料、休闲食品、以及部分日用品及个人护理用品,共5000个SKU。在商品选择上,飞牛优鲜均选择满足家庭日常生活需要的品类,对部分品类进行了选品升级,引进了更多进口、中高端品类,为消费者提供安全、健康、优质的商品。

  产品结构方面:超市的各种品类,研究下来消费者购买蔬果、生鲜、熟食、饮料、日用品居多,很少有人选择在大润发购买3C产品、服装、图书、儿童玩具等物品。

  

  2、商品价格

  价位:与飞牛优鲜相比,大多数商品(基本上都是价格不低的品牌生鲜或进口蔬果)线上线下同价,但发现有国产蔬果由于价格低廉,线上价格大于线下。毕竟受到物流成本、人工成本以及包装成本的影响。

  

  

  六、便利蜂

  便利蜂2016年12月21日成立。创始人团队为前7-11和邻家的管理人王紫及其管理层团队并获得斑马资本A轮的数亿元融资。2017年初,便利蜂于北京中关村陆续开设了5家便利店,目前在北京拥有8家门店。

  便利蜂意在结合新零售的概念,改革传统便利店行业业态。主要特色为线上线下销售结合,顾客可以通过手机app获取各种服务,如自助app内扫码结账,减少排队时间;事先预定商品,店员准备好后顾客到店即提即走;线上订外卖,并可得到便利蜂自营外送团队进行配送的服务。主要目标人群为周边的白领上班一族,主要竞争对手为传统的便利店品牌如7-11,罗森。

  

  (一)基本情况

  1、区位布局

  本次调研的便利蜂门店位于海淀区苏州街银科大厦一层临街铺位,周围有众多写字楼和不少的住宅小区,银科大厦店主要针对周边写字楼的白领阶层。

  

  一层与普通的便利店差别不大,甚至可以说商品品类没有7-11多,最大的特色是增加了餐饮,售卖早餐和中餐的窗口占地面积较大(但也有可能是该店主营外卖配送)。

  

  二层整体空间是很宽敞的,四周摆放货架,中间预留出一块区域,放了两张排桌子供顾客饮食,但没有椅子。二楼售卖的商品为饮料、冰镇饮料、水果,干果类小零食,预先做好的熟食和现做的面条,娃娃机。有7个保温箱,4个装热菜,3个是空的。同时二楼也是配送外卖的地方,在二楼打包好商品后,快递员再向外配送。便利店包括门店和仓储、后厨的面积大概在300平左右。

  

  2、人员配置

  普通销售店员约4人+制作食物店员4人+外卖配送人员10-15人左右,管理人员2人。员工中有小时工。总人数大约20-25人。观测感受:总体感觉员工很充裕,一楼员工比顾客还要多。

  (二)商品分析

  1、商品种类

  食品:包括面包,糖果,饼干,膨化食品和小吃等零食,还有方便面。面包的包装个性化、年轻化,不是合作品牌,是找单独找厂家合作新开的品类。

  饮品:常见的饮料,酸奶,果汁,不少是相对中高端的或者是进口的产品,比如说10多元到20元一瓶的果汁。

  日用品:卫生巾,牙膏,洗发水,沐浴露、文具&其它杂货。

  熟食:有早餐的包子,豆浆,肉夹馍等;也有自选菜品的便当,菜品有土豆肉丝,宫保鸡丁等常见菜;有现场制作的面条;暖箱中有预先制作好的炸藕盒,土豆牛肉等熟食。现阶段在做推广活动,有很多优惠活动,现在正在进行买两个菜送一个菜的优惠。

  2、商品价格

  价格与市面上同类相差不大,一个管理员表示商品都是市场价格。据产品抽样统计,部分产品价格比普通零售价稍高,幅度在1元之内,但与其它便利店相比持平或者还稍微便宜一点。总体来说,便利蜂所售的品类主要是面向白领阶层的中高端的国内和进口商品。与相似的便利店如7-11相比,除熟食外品类相差不大,主要的区别就在于便利蜂的熟食产品更加丰富,增加了正餐的熟食,还在二楼预留了较大的空间方便顾客饮食,这也是为什么便利蜂的熟食外卖业务占比高的原因。

  (三)营业状况

  全北京线上一天接近4000单,通过三家门店(包括本次调研门店)向外配送,单店营业额上班时期为15000,周末为5000,但银科大厦店因负责周边所有外卖业务,因此单日营业额有好几万。根据我们的估测,工作日线上线下总营业额为31,560,周末单日营业额为10520,因此差距不算大,估算有一定参考性。7-11便利店单日营业额且销售较好时为2万左右,便利蜂的效益已经能和日系便利店相当。

  

  (四)总结

  主要创新点在于在便利店中增加了熟食品类和开展了外卖外送业务,线上外卖营收占比较高。

  自助结账没有做到即付即取,自取功能使用频率较低,互联网方面的新业态停留在线上支付的层面上。企业总体还处在探索阶段,店面摆设、员工管理都还学要加强。

  抛开渠道、品牌、营销不谈,如果从纯粹从新零售的角度来看,便利蜂的新零售并没有给人眼前一亮的冲击,与亚马逊的AMAZON GO 还是有差距的。也许是因为新零售的关键技术有待突破,零售店承载的功能也需要重新定义,管中窥豹,新零售具体模式还需探索。

  七、调研总结

  去年以来零售新物种层出不穷,阿里的盒马鲜生率先尝试,永辉、百联、高鑫、步步高等零售巨头也相继跟进,借助数字技术,物流业、大文化娱乐业、餐饮业等多元业态均与零售业态产生融合,多元零售的新形态和新物种不断被孵化出来,新零售战局愈演愈烈。

  从调研结果来看,盒马鲜生作为阿里旗下的生鲜电商超市新物种,盒马鲜生表现出了典型新零售公司的强大竞争力,其“餐饮体验+超市零售+基于门店电商配送”的商业模式在国内也属首创,具备先发优势,消费者对其品牌的认可度较强,线上收入占比也较高。上周马云率阿里高层亲赴盒马鲜生金桥店巡店体验,彰显未来阿里集团对新零售业务的重视。Riso和飞牛优鲜是百联集团和大润发两大零售巨头开始创新求变,在零售新业态方面做得积极尝试,目前投入运营时间不久,运营效果尚未达到理想状态。

  这些零售新物种归纳起来看大多具备两大特征,这也是新零售未来的两大发展方向:

  1)高生鲜品类占比,并通过“生鲜+餐饮”进一步吸引客户。生鲜属于典型的非标品类,且物流损耗率高,不适合在线上售卖,是线下零售一道坚实的壁垒。通过生鲜加工的餐饮业务一方面能对产品品质起到很好的宣传作用,另一方面能给消费者更多的选择,进一步吸引客流。未来生鲜品类会成为超市业态发展的重点,而目前在生鲜品类优势明显的永辉超市将会充分受益。

  2)通过线上业务提升门店效率。盒马之前对外宣称线上业务占比达到60%,线上业务提供的增量收入能明显提升门店的人效和坪效,同时产生的大数据资源也有助于市场分析和精准营销。未来零售的线上线下融合也是必然趋势,线上线下对接的物流配送团队建设也将成为一个重点,盒马鲜生目前是自建物流配送团队,但部分门店配送团队不能完全满足时效需求。百联Riso也是自建团队,目前线上单量不高,未来有考虑引入第三方团队。

  零售新物种风起云涌,巨头开始逐步从创新性探索转向切实的寻求盈利,零售新业态能否对传统业态体现出明显优势并取代他们,零售企业还在积极探索,未来发展仍待时间来检验。

  最后通过一首诗对本次零售新业态调研进行总结:

《零售新业态调研有感》

招商零售 许荣聪

物种爆发新零售,群雄逐鹿争上游。

生鲜餐饮构壁垒,线上增效引客流。

无人便利是趋势,只是时间尚不够。

客户体验最核心,消费升级是缘由。

  附录一:参考文章

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